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商业银行POS收单业务发展研究


□ 罗勇成

广东省农村信用社联合社 广东广州510655

摘 要:

近年来,随着银行卡的普及和支付环境的完善,以及人们用卡支付习惯逐渐形成,POS收单业务飞速发展,收单笔数和金额逐年大幅增长。据数据统计,2014年全国POS收单金额达41.1万亿,同比增长27.3%。这其中,商业银行收单占比最大。POS收单业务的发展反过来促进了银行卡业务的发展及消费方式的转变。

  

  近年来,随着银行卡的普及和支付环境的完善,以及人们用卡支付习惯逐渐形成,POS收单业务飞速发展,收单笔数和金额逐年大幅增长。据数据统计,2014年全国POS收单金额达41.1万亿,同比增长27.3%。这其中,商业银行收单占比最大。POS收单业务的发展反过来促进了银行卡业务的发展及消费方式的转变。

  随着获得收单资格的第三方支付公司增多,以及微信支付、支付宝线下支付等的兴起,POS收单市场竞争日趋激烈。为规范收单业务,人民银行2013年制定了《银行卡收单业务管理办法》,并对一些违规的支付机构进行处罚。但为争夺商户获取市场份额,无视收单市场规则,变造MCC、虚假申请、降低准入等手段争抢商户的现象屡见不鲜,银行卡POS收单市场乱象丛生。在这个背景下,商业银行开展该业务面临巨大挑战,优质商户流失,业务增长缓慢,与其它业务快速增长的情形极不相称,也就出现了商业银行应放弃或部分放弃POS收单业务的论调。商业银行开展该业务是否有价值,应如何开展,值得深入探讨。

  一、文献综述

  国内商业银行开展收单业务的历史相对较长,最早起始于1979年,早于我国第一张信用卡的发行,那时主要受理外卡。随着金卡工程的推进,商业银行开始布放POS机具受理银行卡,但最初只受理本行卡,其目的也只为服务于发卡业务。2003年,国内出现收单专业化服务机构,它们借助行政干预,强行要求商业银行将POS直连它们的网络,并将商户交由它们管理,这种模式逐渐成为主流(刘志洪,2007)。但国内许多商业银行己认识到POS收单业务的战略价值,投入了大量资源开展收单业务,取得一定成果。

  目前银行卡收单市场存在着监管乏力、缺乏完善的定价机制、无序竞争有所抬头、风险隐患多等问题(张晓锋,2010)。刘玉成(2012)和吴从法(2013)特别指出了第三方支付机构开展银行卡业务收单“野蛮生长”的乱象,呼吁加强治理。因此,对于商业银行是否值得开展POS收单业务有一定争议。郭素萍( 2011)计算了商业银行收单业务的直接收益,得出开展该业务存在投入成本大、不利于集中精力做好发卡业务、局限性大等弊端的结论,并指出理想的状况是专业化收单组织做专业化收单服务,银行只管发卡。刘志洪(2007)、郎培杰(2015)等则认为收单业务对银行具有重要的战略价值,商业银行应将收单业务视为长期战略性业务而非短期战术性业务,它是银行服务民生和实体经济的着力点,是众多著名商业银行的重要选择,是商业银行转型发展的有力支撑。林楠(2013)则对此进行了理论补充,从直接盈利模式和间接盈利模式两方面考虑收益,并建立了包含直接盈利和间接盈利的商户利润模型。

  对于商业银行如何开展收单业务,李国栋(2009)提出,要细分收单市场,并积极与国际国内卡组织合作,拓展收单功能,并加强风险防范。林楠( 2013)也提出了几点思路,包括优化商户结构、扩大用卡规模;积极与第三方支付公司合作;整合内部资源,加强公私联动;发展网上收单商户。郎培杰( 2015)还提出了建设收单生态圈、利用互联网思维发展商户以及抢占移动收单市场等思路。

  现有研究对我们全面理解商业银行开展POS收单业务的情况提供了一定帮助,但没有从定量收益和客户价值等不同角度进行分析,也未考虑到互联网金融兴起及大数据时代来临等新变化、新情况,本文将在已有研究的基础上,力争对其进行完善补充。

  二、POS收单业务收益

  这里的业务收益是指能体现在银行报表上的利润部分,不考虑定性的价值。本文参考林楠的研究,从直接和间接收益两个部分考虑收单业务收益,但具体内容又有所不同。基本公式为:

  收单业务收益L=直接收入Ps+间接收入Cz一直接成本Pi-间接成本Cj。

  (一)直接收入主要是收单手续费收入(设为Ps),其影响因素主要有手续费和分润标准p和交易量N。但手续费和分润标准p受市场竞争激烈程度I影响,竞争激烈则手续费标准低甚至为负,反之则高,而竞争激烈程度又由市场供给方即收单机构数量Q及市场规则Y决定。因此:

  Ps=p·N/Iλ(Q,Y),其中^指竞争对p的影响系数。

  对商业银行来说,在国内传统的POS收单渠道,p、Y由中国人民银行和银联确定,p、Iλ、Y、Q等因素与非银行收单机构基本相同,因此决定商业银行和非银行收单机构收单业务直接收入的主要因素在于N,即交易数量谁大,谁的收益大。但p和Y相同的前提是大家都遵守市场规则,只要谁不遵守,则从长远来看收益对谁有利。根据目前的情况来看,商业银行交易数量仍是占优的,但在市场规则方面却占劣势,许多第三方支付机构更倾向于不遵守收单市场规则。考虑到支付宝线下支付、微信支付等新型收单方式,由于p、Y由支付宝或腾讯公司确定,商业银行则明显处于劣势。从实践来看,支付宝线下支付、微信支付等以大大低于银联的手续费标准和较低的准入门槛,正逐步蚕食现有的银联渠道POS收单市场。

  (二)直接成本Cz是指开展POS收单业务所直接耗费的费用,主要包括系统建设费、终端费、维护费、通讯费和直接人工成本等,其中系统建设费等为固定成本Cf,终端费、维护费、通讯费和直接人工成本为可变成本(设单位标准为Cz)。而由于银行员工可兼岗,因此人工成本标准相对其他收单机构要小。

  Cz=Cf+CV.N.

  (三)间接收入Pi包括转账手续费Pz商户清算资金存贷利差Pr、发卡方手续费收入Pu、贷款利息Pd和其他关联业务收入P。,由于间接收入是银行关联业务收入,收入大小受银行产品和功能完善程度即满足商户多样化需求的创新能力K和员工业务拓展程度F(w,h)(w指员工素质,h指银行对员工的激励程度)影响。因此:

  Pj=Pz+Pr+Pu+Pd+Po,其中Pz、Pr、Pu、Pd、Po都为K和F(w,h)的增函数。

  商业银行以上的间接收入是非银行收单机构所没有的,这是商业银行开展POS收单业务的重要收益所在,但非银行收单机构也有一些银行不具备的间接收入,如维护费等,但均依赖于商业银行和商户而存在。

  (四)间接成本C提指开展POS收单及关联业务间接带来的成本,包括收单风险成本Ct和关联业务风险成本C。,。其中,风险成本与银行控制风险的能力和客户风险意识正相关。

  Cj=Ct+Ct.

  以上间接成本中,银行收单关联业务风险成本Ct,是非银行收单机构所没有的,因此在成本方面,非银行收单机构具有一定的优势。

  根据以上分析,银行POS收单业务收益公式为:

  L= pN/I (Q,Y)+Pz+Pr+Pu+Pd+Po亅Cf亅Cv.N亅Ct亅Ct乫.

  综上所述,商业银行POS收单业务收益不仅仅是收单直接收益,还包括间接收益。同时,商业银行POS收单收益来源要比传统的非银行收单机构广,即总的收益能力要高于传统的非银行收单机构。如果直接收益和间接收益均为正值,则POS收单业务仍是有利可图的,是值得开展的。而从实践来看,目前商业银行POS收单业务直接收益与间接收益均比较可观,特别是间接收益,更是银行总收益的重要来源。当然,商业银行POS收单业务收益受到多种因素的影响,要提高收益水平,则需要对影响因素针对性的采取措施。另一方面,商业银行相对新型收单支付机构如支付宝线下支付、微信支付来说,收益方面又处于劣势,而这又是商业银行争先恐后提供给新型支付机构垄断地位所导致的。

  三、POS商户的客户价值

  商户不仅是商业银行收单业务的主体,还是商业银行的重要客户。它不仅在商业银行拥有数额较大的存款(清算资金),还是商业银行信贷、中间业务、信用卡业务等的主要拓展对象,更是大数据时代中银行庞大客户、交易数据的重要部分。商业银行拥有一定数量的商户,不仅可在收单业务及关联业务上带来收益,还可促进银行整体业务和规模的增长,其对商业银行和社会的外部效应是正的,且十分巨大。因此,评价收单业务价值,不能只从业务收益的角度,还须从客户价值的角度。

  客户价值包括两方面的内容,一方面是从客户角度感知企业提供产品和服务的价值,具有代表性的是菲利普科特勒提出的顾客让渡价值;另一方面是企业把客户看成一项资产,这种资产能给企业带来的利益。客户价值具有货币价值和非货币价值两种形态。目前,国内外用客户权益和客户终身价值(CLV)来评价客户的价值,其中,客户终身价值不仅包括当前的价值,还包括未来产生的利润。

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